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Rodrigo Besoy Sánchez analiza expansión de Oficinas Familiares globales

Las Oficinas Familiares han evolucionado significativamente para convertirse en entidades clave dentro del ecosistema financiero global, administrando un total de $5.9 billones de dólares a través de aproximadamente 15,000 oficinas en todo el mundo. Rodrigo Besoy Sánchez, especialista en inversiones, explicó que estas entidades exclusivas para los ultra ricos han expandido su rol más allá de las funciones tradicionales, convirtiéndose en actores fundamentales de los mercados financieros actuales.

Un aspecto crucial de esta evolución, tiene que ver con la creciente penetración en mercados previamente inexplorados, como América Latina y Asia. En países como México y Chile, donde los sistemas bancarios enfrentan desafíos como altas tasas de interés, las Oficinas Familiares proveen capital valioso que las instituciones convencionales podrían pasar por alto.

“A pesar de la diversidad en sus estructuras, desde entidades familiares únicas hasta conglomerados con múltiples oficinas, enfrentan desafíos significativos. Uno de los más destacados es la esperada transferencia de $18.3 billones a la próxima generación para 2030, una transición que conlleva riesgos como disputas internas y falta de experiencia en liderazgo”, explicó el empresario mexicano.

Asimismo, Rodrigo Besoy Sánchez señaló que las Oficinas Familiares están orientándose cada vez más hacia mercados privados de mayor riesgo en la búsqueda de rendimientos superiores, favoreciendo inversiones en capital privado y deuda a pesar de la volatilidad del mercado.

En ese sentido, informes recientes indican un cambio notable, con el capital privado representando ahora el 30 % de los portafolios promedio de estas oficinas, en comparación con el 22 % registrado en 2021, mientras que las acciones públicas tradicionales han disminuido al 25 %.

La inestabilidad geopolítica añade otra capa de complejidad a sus estrategias de inversión. En medio de tensiones crecientes, especialmente en regiones como Medio Oriente y Ucrania, las Oficinas Familiares deben tomar decisiones de asignación de activos influenciadas por consideraciones geopolíticas. A pesar de estos desafíos, la implementación de estructuras de gobernanza sólidas y marcos estratégicos permite a muchas de ellas mitigar eficazmente riesgos.

Oficinas Familiares proliferan en América Latina

En cuanto al crecimiento, el número global de Oficinas Familiares aumentó un 21 % solo el año pasado, triplicando la cifra desde 2019. América del Norte lidera con 1,682 oficinas gestionando más de la mitad de los activos globales, reflejando una expansión sin precedentes impulsada por el crecimiento de individuos de alto patrimonio y multimillonarios.

Mirando hacia el futuro, las oficinas familiares anticipan un crecimiento continuo, con un 70 % esperando aumentar sus Activos Bajo Gestión (AUM) en 2024. Para Besoy Sánchez, su ventaja estratégica radica en el capital paciente que les permite sobrellevar ciclos económicos y capitalizar oportunidades a largo plazo, manteniendo su rol como motores de creación de riqueza global.

“A medida que se adaptan a dinámicas de mercado cambiantes y a incertidumbres globales, la influencia de las oficinas familiares en el ecosistema financiero está destinada a expandirse. Su enfoque en inversiones estratégicas y apoyo a empresas en todo el mundo las posiciona como actores clave en la creación de riqueza a escala global, encarnando resiliencia, profesionalismo y previsión estratégica en un paisaje financiero siempre cambiante”, concluyó Rodrigo Besoy Sánchez.